Mysteel周報(bào):黑色系原燃料價(jià)格穩(wěn)中有跌
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-07-22
本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格下跌,本周生鐵市場(chǎng)價(jià)格寬幅下行,成交清淡。全國鋼坯價(jià)格先抑后揚(yáng),噴吹市場(chǎng)偏弱運(yùn)行,焦炭價(jià)格第四輪提降落地。鐵合金方面:【硅錳】綜合來看,硅錳短期仍處于弱勢(shì)格局運(yùn)行;【硅鐵】本周硅鐵市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,市場(chǎng)報(bào)價(jià)低探;【釩】本周釩市加速下滑。
【國產(chǎn)礦】本周國產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格下跌。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格下跌59元/噸,遷西鐵精粉價(jià)格下跌56元/噸,遷安鐵精粉價(jià)格下跌56元/噸,遵化鐵精粉價(jià)格下跌56元/噸,寬城鐵精粉價(jià)格下跌60元/噸,灤平鐵精粉價(jià)格下跌60元/噸,沙河鐵精粉價(jià)格下跌60元/噸,武安鐵精粉價(jià)格下跌60元/噸,代縣鐵精粉價(jià)格下跌50元/噸,繁峙鐵精粉價(jià)格下跌50元/噸;東北地區(qū)的遼寧建平鐵精粉價(jià)格下跌25元/噸,朝陽鐵精粉價(jià)格下跌35元/噸,北票鐵精粉價(jià)格下跌35元/噸,鞍山鐵精粉價(jià)格下跌50元/噸,遼陽精粉價(jià)格下跌70元/噸,本溪鐵精粉價(jià)格下跌30元/噸;華東地區(qū)的山東淄博鐵精粉價(jià)格下跌74元/噸,萊蕪鐵精粉價(jià)格下跌66元/噸,泰安鐵精粉價(jià)格下跌74元/噸,棗莊鐵精粉價(jià)格下跌80元/噸,繁昌鐵精粉價(jià)格下跌30元/噸,霍邱鐵精粉價(jià)格下跌74元/噸,廬江鐵精粉價(jià)格下跌50元/噸。
具體看來:華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠841元/噸,遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠835元/噸,遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠848元/噸,遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠835元/噸,寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠760元/噸,灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠730元/噸,沙河64%(堿)濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)770元/噸,武安64%(堿)濕基不含稅現(xiàn)匯出廠770元/噸,代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠770元/噸,繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠770元/噸,黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠1100元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠620元/噸,朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠610元/噸,北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠610元/噸,鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)730元/噸,遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠730元/噸,本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價(jià)710元/噸,吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠價(jià)1144元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠938元/噸,萊蕪64%干基不含稅承兌出廠830元/噸,泰安65%干基含稅承兌出廠938元/噸;棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠920元/噸,繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠890元/噸,霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)911元/噸,廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價(jià)1090元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠1025元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場(chǎng)價(jià)格寬幅下行,成交清淡。煉鋼生鐵L8-L10價(jià)格:山東地區(qū)價(jià)格3430-3450元/噸現(xiàn)款價(jià)格;山西地區(qū)價(jià)格在3250元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格;新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3450元/噸現(xiàn)款價(jià)格;烏海地區(qū)價(jià)格基本在3400元/噸現(xiàn)款價(jià)格;東北地區(qū)價(jià)格基本在3200-3250元/噸現(xiàn)款價(jià)格;云南地區(qū)價(jià)格在3100元/噸現(xiàn)款價(jià)格;徐州地區(qū)價(jià)格基本在3600元/噸現(xiàn)款價(jià)格。鑄造生鐵Z18價(jià)格:臨沂地區(qū)價(jià)格3680元/噸左右;山西地區(qū)報(bào)價(jià)在3660元/噸左右;武安地區(qū)報(bào)價(jià)在3650元/噸左右;威海地區(qū)3850元/噸;遼陽地區(qū)價(jià)格在3750元/噸左右;云南地區(qū)價(jià)格在3950元/噸左右;徐州地區(qū)價(jià)格在3900元/噸左右;新疆地區(qū)價(jià)格在3850元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價(jià)格:山西地區(qū)價(jià)格3630元/噸左右;臨沂地區(qū)價(jià)格3700元/噸左右;徐州地區(qū)價(jià)格3880元/噸左右;東北地區(qū)價(jià)格3650元/噸左右;新疆地區(qū)價(jià)格3600元/噸左右。本周黑色系走強(qiáng),廢鋼價(jià)格亦有所反彈,提振市場(chǎng)心態(tài),但焦炭第四輪提降快速落地,礦石震蕩趨弱,生鐵成本再度下降,對(duì)鐵價(jià)支撐減弱,加之下游需求慘淡,采購意愿較低,商家心態(tài)不樂觀,生鐵報(bào)價(jià)混亂走低。目前來看,生鐵需求、成本兩弱局面短期內(nèi)難有改善,因此預(yù)計(jì)下周生鐵市場(chǎng)將繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。
【鋼坯】本周全國鋼坯價(jià)格先抑后揚(yáng),受期市影響,上周五午后唐山鋼坯市場(chǎng)價(jià)格跌幅180元/噸,期螺夜盤快速拉升,周末市場(chǎng)回漲150元/噸。本周鋼坯市場(chǎng)低位需求釋放,庫存止增回落,利潤持續(xù)倒掛,鋼企檢修減產(chǎn)顯著增加,挺價(jià)情緒略增,鋼坯止跌反彈。截至7月22日,唐山鋼坯出廠價(jià)格3550元/噸,較上周上調(diào)150元/噸;倉儲(chǔ)現(xiàn)貨3960元/噸,(3380)較上周下調(diào)80元/噸;江陰港現(xiàn)貨價(jià)格4080元/噸,較上周下調(diào)50元/噸。唐山地區(qū):鋼坯出廠價(jià)格先抑后揚(yáng),跌幅180元/噸,漲幅150元/噸。供給方面,本周長流程鋼廠因利潤持續(xù)倒掛,高爐產(chǎn)能利用率持續(xù)降低,鋼坯外賣量縮減,市場(chǎng)供應(yīng)減少。需求方面,期市震蕩上行,調(diào)坯廠開工率提高,鋼坯庫存地位,且坯料價(jià)格反彈低位補(bǔ)庫,本周需求或仍有釋放。庫存方面,唐山鋼坯主流倉儲(chǔ)和港口庫存止增回落,且降庫速度顯著提高。成本方面,焦炭提出第四輪降價(jià)落地,鋼坯虧損或有減少。本周社會(huì)庫存降幅顯著,部分鋼企因利潤秩序倒掛進(jìn)一步減產(chǎn),軋鋼廠內(nèi)鋼坯庫存低位仍存階段性補(bǔ)庫預(yù)期,基本面階段性回暖。預(yù)計(jì)下周鋼坯市場(chǎng)或存反彈預(yù)期。華東地區(qū):本周江蘇鋼坯價(jià)格先揚(yáng)后抑,成交一般,報(bào)價(jià)較少。供應(yīng)端江蘇及周邊大部分鋼企多消化廠內(nèi)鋼坯庫存現(xiàn)貨為主。需求端江蘇及周邊調(diào)坯軋鋼企業(yè)開工率及產(chǎn)能利用率降低,采坯意愿不佳,貿(mào)易商多正套補(bǔ)倉及反套交單為主。庫存端,本周華東主流碼頭倉庫庫存明顯上升,部分進(jìn)口板坯資源到港量。預(yù)計(jì)短期鋼坯價(jià)格大幅拉漲情況難以發(fā)生。
【動(dòng)力煤】產(chǎn)地方面,本周多數(shù)煤礦保供長協(xié)用煤,市場(chǎng)煤多以剛需采購為主,整體需求不強(qiáng),且觀望居多。受此影響煤礦普遍出貨緩慢,部分煤礦庫存堆積,煤價(jià)承壓下調(diào);陜西區(qū)域:多數(shù)煤礦仍以保供任務(wù)為主,市場(chǎng)銷售量有限,但受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響,整體需求不強(qiáng),煤價(jià)仍有下行壓力,此外,近日國家巡視組在當(dāng)?shù)孛旱V開展檢查工作;內(nèi)蒙區(qū)域:近期多數(shù)煤礦仍以供應(yīng)長協(xié)煤為主,市場(chǎng)除剛需少量采購?fù)?,整體觀望較多,貿(mào)易商和部分終端擔(dān)心降價(jià)暫緩操作。目前部分站臺(tái)以清庫存為主,煤價(jià)小幅下調(diào),但進(jìn)入下旬后部分煤礦煤管票又將趨緊,預(yù)計(jì)煤價(jià)下跌空間有限;山西區(qū)域:隨著近期觀望客戶增多,站臺(tái)及貿(mào)易商暫緩采購,拉運(yùn)積極性不高。市場(chǎng)交易主要以長協(xié)及有合同的客戶為主,市場(chǎng)煤銷售情況不佳,部分煤礦庫存即將頂倉,煤價(jià)承壓下行?,F(xiàn)榆林Q6200報(bào)740元/噸,鄂爾多斯Q5500報(bào)700元/噸,大同Q5500報(bào)700元/噸。
港口方面,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能繼續(xù)穩(wěn)定釋放,鐵路運(yùn)力保持高效運(yùn)轉(zhuǎn),進(jìn)入暑伏,下游日耗持續(xù)攀高,終端拉運(yùn)積極性大幅提升,但仍以長協(xié)拉運(yùn)為主,市場(chǎng)煤采購整體偏差,隨著需求端支撐預(yù)期減弱,且北港高溫天氣持續(xù),存煤風(fēng)險(xiǎn)不斷增加,港口市場(chǎng)情緒同步走弱,交投僵持依舊,煤價(jià)繼續(xù)處于承壓通道;調(diào)運(yùn)方面,截止7月21日,環(huán)渤海三港(除黃驊港)合計(jì)庫存2352.4萬噸(+7.9),調(diào)入135.8萬噸,調(diào)出158萬噸,其中秦皇島庫存595萬噸,錨地38船,預(yù)到21船;曹妃甸港區(qū)庫存1183.5萬噸,錨地31船,預(yù)到23船;京唐港區(qū)庫存573.9萬噸,錨地36船,預(yù)到5船。現(xiàn)秦皇島Q5500動(dòng)力煤平倉價(jià)900元/噸,Q5000平倉價(jià)818元/噸。
下游方面,進(jìn)入暑伏后,各地氣溫明顯上升,帶動(dòng)電廠負(fù)荷率創(chuàng)新高,疊加水電出力減緩,電廠庫存在日耗攀升下消耗速度加快,夏季用煤消費(fèi)特征明顯。但受長協(xié)兌現(xiàn)率提升和產(chǎn)能釋放加快等因素影響,下游拉運(yùn)謹(jǐn)慎,以長協(xié)拉運(yùn)為主。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì),截止7月22日全國72家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)1247萬噸,周環(huán)比減少6.9萬噸,日耗57.2萬噸,周環(huán)比增加1.1萬噸,可用天數(shù)21.8天,周環(huán)比減少0.6天。
進(jìn)口煤方面,隨著市場(chǎng)看空情緒升溫,且電廠低價(jià)招標(biāo),進(jìn)口煤市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。受國際需求帶動(dòng),國外礦商挺價(jià)意愿較強(qiáng),報(bào)價(jià)普遍偏高;且隨著國內(nèi)增產(chǎn)保供力度持續(xù)推進(jìn),擠壓了部分進(jìn)口煤的采購需求。目前進(jìn)口煤市場(chǎng)仍受看空因素影響實(shí)際成交困難,進(jìn)口煤市場(chǎng)延續(xù)冷清態(tài)勢(shì)。現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)87美元/噸,周環(huán)比下降3美元/噸。
【噴吹煤】本周國內(nèi)噴吹市場(chǎng)偏弱運(yùn)行,晉城市場(chǎng)噴吹煤價(jià)格下跌60元/噸,長治市場(chǎng)噴吹煤價(jià)格下跌60元/噸,市場(chǎng)情緒較差;下游鋼廠多剛需壓價(jià)補(bǔ)庫為主,市場(chǎng)需求較差。港口方面,日照港噴吹煤價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行;進(jìn)口噴吹煤價(jià)格暫穩(wěn),俄羅斯噴吹煤參考價(jià)195美元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國247家鋼廠樣本顯示噴吹煤庫存443.38減13.4,噴吹可用天數(shù)14.01天增0.0天。Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率73.16%,環(huán)比上周下降3.81%,同比去年下降9.62%;高爐煉鐵產(chǎn)能利用率81.40%,環(huán)比下降2.61%,同比下降6.10%;鋼廠盈利率9.96%,環(huán)比下降3.90%,同比下降74.46%;日均鐵水產(chǎn)量219.24萬噸,環(huán)比下降7.02萬噸,同比下降15.81萬噸。
全國主要城市噴吹煤價(jià)格如下:山西陽泉無煙噴吹Q7200,A11,S1.2報(bào)1560元/噸;晉城無煙噴吹Q6500,A11,V11,S0.5報(bào)1520元/噸,長治噴吹煤Q6300,A11,S<0.5公路價(jià)格報(bào)1520元/噸;河南永城無煙噴吹煤Q7000,A11,S0.5報(bào)1800元/噸,焦作無煙噴吹煤Q6800,A11,S0.5報(bào)1630元/噸;安徽宿州噴吹煤Q6800,A10.5,S0.4報(bào)1900元/噸;寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙10出廠報(bào)2060元/噸;貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500,A12,S0.8報(bào)1480元/噸,以上價(jià)格均為出廠含稅價(jià)。港口噴吹煤參考價(jià)格如下:日照港無煙噴雙11港口平倉價(jià)1700元/噸。鋼廠噴吹煤采購價(jià)參考價(jià)格如下:九江地方無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1550元/噸;河鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1870元/噸;邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1840元/噸;沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1840元/噸;日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價(jià)1600元/噸;昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價(jià)1900元/噸。進(jìn)口噴吹煤參考價(jià)格如下:俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CFR報(bào)195美元/噸。
【焦炭】本周焦炭價(jià)格第四輪提降落地,累計(jì)降幅900元/噸。焦鋼虧損幅度較大,減限產(chǎn)現(xiàn)象增多,鐵水產(chǎn)量回落較快。市場(chǎng)情緒較為悲觀,終端采購積極性較差。市場(chǎng)投機(jī)氛圍冷清,整體市場(chǎng)信心不足。焦煤方面,煉焦煤競(jìng)拍市場(chǎng)低迷,流拍率達(dá)70%,現(xiàn)焦煤交投氛圍冷清,新訂單較少,煤礦出貨不及預(yù)期,仍有繼續(xù)回落預(yù)期。綜合來看,市場(chǎng)基本面仍然較差,鋼廠低庫存減量按需采購,預(yù)計(jì)下周焦炭仍有回落空間,后期需關(guān)注下游鋼材需求、鋼廠減限產(chǎn)和煤礦價(jià)格等對(duì)焦炭市場(chǎng)產(chǎn)生的影響。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國18個(gè)港口焦炭庫存為305.8減4.1;其中北方5港焦炭庫存為64.8增4.9,華東10港229.9減8.1,南方3港11.1減0.9。(單位:萬噸)
國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價(jià)格參考行情如下:山西地區(qū)主流市場(chǎng)準(zhǔn)一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)2360-2450元/噸;準(zhǔn)一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)2660-2830元/噸;一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)2400-2600元/噸;一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)2960-3060元/噸。山東地區(qū)焦炭價(jià)格準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)2840-2890元/噸,出廠現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級(jí)2350元/噸,包頭準(zhǔn)一2300元/噸,赤峰二級(jí)0.8報(bào)2400-2500元/噸,均出廠含稅價(jià)。
【進(jìn)口煤炭】本周海運(yùn)煉焦煤市場(chǎng)整體處震蕩走勢(shì)。遠(yuǎn)期海外煉焦煤PLV低揮發(fā)FOB報(bào)225-230美金/噸,日環(huán)比持平,周環(huán)比降9-12美金/噸。隨著國際煤價(jià)跌至低位,連續(xù)兩周國際部分國家鋼廠開始少量接貨,影響價(jià)格處于震蕩格局。另外俄羅斯方面,本周受國內(nèi)雙焦市場(chǎng)弱勢(shì)影響,俄羅斯主流礦山招標(biāo)基本停滯,且據(jù)貿(mào)易商反映,如有繼續(xù)招標(biāo),K10瘦煤存在跌破200美金/噸的可能。
港口進(jìn)口煉焦煤方面,本周市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。鋼焦企虧損,疊加限產(chǎn)加劇,下游普遍以降庫消化庫存為主,原料煤采購情緒低迷,港口市場(chǎng)報(bào)還盤冷清?,F(xiàn)港口俄羅斯Elga報(bào)1800-1850元/噸,周環(huán)比降100-150元/噸;K10瘦煤(A11)報(bào)1900元/噸,周環(huán)比降100-150元/噸;伊娜琳肥煤(A11)報(bào)1900-1950元/噸,周環(huán)比降100元/噸;GJ1/3焦煤報(bào)1850-1900元/噸,周環(huán)比降100-150元/噸;K4主焦煤報(bào)2200元/噸,周環(huán)比降350元/噸。
本周Mysteel統(tǒng)計(jì)全國16個(gè)港口進(jìn)口焦煤庫存為579.2增16.1;其中華北3港焦煤庫存為232.2減4.0,東北2港80.2增13.3 ,華東9港 141.8 減 12.2 ,華南2港 125.0 增 19.0。隨著前期俄羅斯主流煤礦的不斷招標(biāo),近期陸續(xù)到港資源增多,尤其是華南地區(qū)增幅較大,主要是終端鋼廠到貨所致。
進(jìn)口蒙煤方面,本周(7.18-7.21)甘其毛都日均通關(guān)529車,周環(huán)比增5.5車;策克口岸本周日均通關(guān)178車,周環(huán)比增40車;滿都拉口岸日均通關(guān)258車,周環(huán)比增15.7車。受終端鋼廠招標(biāo)價(jià)格下跌影響,市場(chǎng)悲觀情緒蔓延,口岸貿(mào)易商議價(jià)能力減弱,價(jià)格承壓運(yùn)行。
現(xiàn)甘其毛都口岸:蒙5#原煤1500元/噸,周環(huán)比降400元/噸,蒙5#精煤1890元/噸,周環(huán)比降425元/噸;策克口岸:馬克A1300元/噸,周環(huán)比降200元/噸;馬克西1350元/噸,周環(huán)比降200元/噸;歐斯克A1150元/噸,周環(huán)比降50元/噸;歐斯克A+1350元/噸,周環(huán)比降50元/噸;歐斯克B1250元/噸,周環(huán)比降50元/噸;南戈壁A1150元/噸;南戈壁A-1000元/噸,南戈壁B600元/噸;滿都拉口岸:主焦精煤1560元/噸,周環(huán)比降140元/噸;1/3焦原煤1050元/噸,周環(huán)比降90元/噸;二連浩特口岸:蒙5#原煤1500元/噸,周環(huán)比降400元/噸;均口岸貨場(chǎng)提貨含稅現(xiàn)金價(jià)。
【鐵合金】鐵合金市場(chǎng)一周概覽(7.15-7.22)
【硅錳】綜合來看,硅錳短期仍處于弱勢(shì)格局運(yùn)行,周五中鐵協(xié)錳系委員會(huì)呼吁減產(chǎn)60%來渡過難關(guān),且表示要做好面對(duì)長期困境的準(zhǔn)備,從本周統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況來看,寧夏,內(nèi)蒙,貴州,廣西等主產(chǎn)區(qū)已經(jīng)持續(xù)展開減停工作,而周五呼吁后,不排除下周部分區(qū)域廠家再次加強(qiáng)減停工作,減停量較之5月底將會(huì)再次增加,但由于目前下游需求偏弱,包括各企業(yè)安排減停時(shí)間先后,市場(chǎng)現(xiàn)貨庫存需要進(jìn)行消耗,而在扭轉(zhuǎn)供需后,硅錳價(jià)格才能得到進(jìn)一步的止穩(wěn),而錳礦及焦煤價(jià)格的不穩(wěn),也是各方對(duì)于硅錳成本走弱的擔(dān)心,由于目前各方庫存成本相對(duì)較高,短期仍將承受一定的虧損。
【硅鐵】本周硅鐵市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,市場(chǎng)報(bào)價(jià)低探,主產(chǎn)區(qū)72硅鐵自然塊7200-7400元/噸,72硅鐵合格塊報(bào)價(jià)7400-7500元/噸,75硅鐵報(bào)價(jià)7800-8000元/噸,成交情況一般,下游觀望為主,廠家集中減產(chǎn),效果不顯著,硅鐵呈現(xiàn)止跌趨勢(shì),短期來看硅鐵現(xiàn)貨市場(chǎng)還是以弱穩(wěn)為主,等待8月鋼招定價(jià)。
【釩】本周釩市加速下滑,原料端成交至現(xiàn)金10.4萬元/噸上下,釩鐵至現(xiàn)金11.2萬元/噸上下,釩氮合金至現(xiàn)金15萬元/噸上下,鋼招價(jià)格日創(chuàng)新低,市場(chǎng)信心受挫,看空心態(tài)愈占上風(fēng)。
下周來看,8月鋼招進(jìn)場(chǎng),但鋼廠減產(chǎn)虧損尚在發(fā)酵中,需求量相比7月會(huì)有一定程度縮減,且市場(chǎng)暫無利好支撐,本輪鋼招繼續(xù)弱位運(yùn)行可能性較大,市場(chǎng)會(huì)否在8月中旬以后重新啟動(dòng)還有待觀察。